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SAO PAULO, 2 oct (Reuters) – La aerolínea brasileña Azul completó las obligaciones de reestructuración que tenía con la mayoría de sus arrendadores y fabricantes de equipos, parte de una reestructuración más amplia en la que la aerolínea pospuso los vencimientos de deuda y recaudó capital adicional.
Los acuerdos, dijo Azul en una presentación de valores el domingo por la noche, incluyen la eliminación de obligaciones de arrendamiento previamente suspendidas durante la pandemia de COVID-19 y una reducción permanente en los pagos de arrendamiento de sus tarifas originales a las tarifas actuales del mercado.
El acuerdo se anunció originalmente en marzo, cuando la aerolínea dijo que había acordado dar a los arrendadores y fabricantes de equipos originales (OEM) capital y deuda negociable a cambio de pagos más bajos.
«A través de estos acuerdos, hemos mejorado significativamente nuestra estructura de capital y flujo de caja al reducir nuestras obligaciones y pagos de arrendamiento mientras mantenemos nuestro compromiso de compensar completamente a nuestros socios», dijo el director financiero Alex Malfitani en la presentación.
La aerolínea estimó que la reestructuración reduciría los pagos de arrendamiento en más de mil millones de reales (198,73 millones de dólares) al año en el futuro.
Como parte de los acuerdos, Azul dijo que emitió 370 millones de dólares en notas no garantizadas al 7,5 por ciento con vencimiento en 2030, al tiempo que acordó dar a los arrendadores y productores hasta 570 millones de dólares en acciones preferentes de la compañía valoradas en 36,00 reales cada una.
Las acciones de Azul que cotizan en Sao Paulo cerraron a 14,48 reales el viernes, un aumento del 31,5 por ciento en lo que va del año, pero aún muy por debajo de los niveles prepandémicos, cuando cotizaban por encima de los 60 reales a principios de 2020.
Las acciones incluidas en el acuerdo se emitirán trimestralmente, dijo Azul, a partir del tercer trimestre de 2024 y finalizarán a finales de 2027.
«Durante este período, si en el momento de la medición el precio de negociación es inferior a 36,00 reales, Azul podrá compensar la diferencia mediante la emisión de acciones preferentes adicionales, mediante liquidación en efectivo o mediante la emisión de nuevos instrumentos de deuda», señaló.
«Si el precio negociado supera ciertos umbrales, el número de acciones se limitará a esos umbrales».
($1 = 5,0320 reales) (Reporte de Gabriel Araujo; Editado por Stephen Grattan y Susan Fenton)
