Itaú de Brasil enciende competencia fintech en Chile con oferta de neobancos

La competencia fintech se está intensificando en Chile en medio de nuevas regulaciones financieras y esfuerzos de bancos y fintechs para impulsar la banca digital. Itaú, el banco más grande de América Latina, está a punto de lanzarse al espacio neobancario, mientras que una propuesta legislativa que se debate en el Congreso está lista para acelerar la adopción de prácticas financieras abiertas en el país.

El peso pesado de la banca brasileña, con importantes operaciones fuera de su país en Chile y Colombia, reveló recientemente planes para «Itu», una empresa de banca digital que inicialmente ofrece una cuenta virtual y una tarjeta de débito Mastercard. Cabe señalar que Itaú registró previamente a «Iti», su neobanco en Brasil, para operar en Chile.

Itu está lista para facilitar los pagos tanto presenciales como online, según reveló Gabriel Moura, Gerente General de Itaú Chile. Sin embargo, los detalles específicos de la iniciativa aún se mantienen en secreto y no está claro si Itu será un producto independiente o funcionará dentro de las operaciones del banco chileno.

La medida refleja una tendencia de los bancos tradicionales a digitalizarse en respuesta a la creciente competencia de los proveedores de servicios financieros exclusivamente digitales.

Los bancos y las fintech luchan por los clientes digitales

Itaú lanzó Iti en 2019 en Brasil como una forma de llegar a un nuevo segmento en medio de la creciente competencia de los bancos digitales. Neobank dijo que había llegado a unos 10 millones de clientes a finales de 2021 y a unos 18 millones el año pasado.

En los últimos años, los neobancos como Nubank han ganado gran popularidad en América Latina, atrayendo a millones de clientes con bajos costos de adquisición. Con la creciente competencia digital, los bancos tradicionales han renovado sus productos, y a menudo luchan con sistemas heredados que obstaculizan la digitalización. Debido a estas dificultades, algunos bancos se han embarcado en iniciativas completamente nuevas como Iti en el caso de Itaú o Next en el caso de Bradesco, su rival brasileño.

«El sector bancario se ha puesto al día en los últimos años», dice Hugo Céspedes, consultor de startups e influencer fintech en Chile, en conversación con Fintech Nexus. La mayoría de los bancos, dijo, han ajustado sus productos para hacerlos más competitivos frente a la competencia de las fintech. Y ahora van un paso más allá. «Hoy abren sus carteras directamente para invertir en el desarrollo de fintech o para adquirir una», añade.

Un ejemplo de ello es Iti, la rama de préstamos en línea de un banco tradicional, que ahora busca capitalizar las tendencias regionales emergentes, como las finanzas abiertas y los pagos instantáneos. En Brasil, la billetera digital ofrece una cuenta virtual y una tarjeta de crédito.

Nueva regulación en Chile

Gigante bancario brasileño Itaú lanzará cuentas virtuales en Chile.

El panorama fintech de Chile está experimentando un aumento en la actividad, impulsado por la implementación de una ley fintech en 2023 que introdujo conceptos como Finanzas Abiertas. A pesar de los desafíos de financiación, el ecosistema local ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Los entusiastas son optimistas en cuanto a que un marco regulatorio sólido facilitará una mayor expansión.

Ahora avanza en el Congreso de Chile un nuevo proyecto de ley destinado a crear un registro público y gratuito de deuda consolidada. Según el Ministro de Finanzas del país, esta iniciativa promueve una mejor información sobre el comportamiento de pago de las personas, permitiendo a los prestatarios responsables acceder a mejores tasas de interés. Fue aprobado por el Senado a finales de septiembre.

«Esto ayudará a mitigar el sobreendeudamiento y adelantar los informes crediticios», señaló la asociación local de tecnología financiera en una publicación.

La ley fintech en Chile

«Con la ley fintech, Chile ha alcanzado un hito muy importante a nivel regional», dice Delfina Peña Bunge, quien preside la asociación fintech del país.

La asociación fintech local estima que la ley fintech de Chile generará 400 millones de dólares en inversiones anuales en dos años. También duplicará con creces el número de empresas hasta 400, una estimación acorde con el fuerte crecimiento que ha experimentado el sector en los últimos cinco años.

Chile se destaca en el panorama fintech respecto a otros países porque parte de un punto de partida diferente. Según datos del regulador financiero, Chile cuenta con el nivel más alto de penetración bancaria, con más del 70% de la población involucrada activamente en actividades bancarias.

Con avances significativos en este frente, algunos creen ahora que las fintech tienen el potencial de atender a las pymes. “Si bien la inclusión financiera ha sido el foco de atención de las fintech durante la última década, ahora existe una oportunidad de servir a empresas tanto grandes como pequeñas”, afirma Céspedes. «Desde pagos digitales hasta proveedores de tarjetas de débito empresariales, tarjetas prepago corporativas y compras internacionales».

  • David Feliba

    David es un periodista latinoamericano. Informa periódicamente sobre la región para organizaciones de noticias globales como The Washington Post, The New York Times, The Financial Times y Americas Quarterly.

    Trabajó para S&P Global Market Intelligence como reportero financiero en LatAm y adquirió experiencia en fintech y tendencias de mercado en la región.

    Vive en Buenos Aires.

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