Lanzamiento de una nueva metodología, que ha sufrido una serie de cambios, los premios Premios Morningstar Scotia AGF se coronó en Chileel administrador de fondos del canadiense Scotiabank en el país de los Andes, como mejor gerente en la plaza local.
La confesión que busca enfatizar excelencia en la industria de fondos mutuos en 28 países, honra a los vehículos y administradores que han tenido una rendimiento excepcional, innovación y dedicación a los inversores, destacó el organizador en un comunicado.
La victoria de Scotia AGF se produce después de una un cambio en la metodología que Morningstar aplica a nivel global. Parte de esto fue un reduciendo las recompensas a los administradores superiores, pasando de tres a solo uno.
El objetivo, dijeron, es reconocer aún más la excelencia en la gestión de activos y destacar a un administrador que ha demostrado un desempeño sobresaliente en el mercado local y de manera consistente en todas sus clases de activos.
Para ser seleccionado como alto directivo, una empresa debe poseer al menos tres fondos elegibles para premios de categoría.
En cuanto a los fondos proporcionados, c Grupo de seguridad AGF recibió cintas de dos de sus fondos mutuos. Las series Seguridad Latham B fue reconocida como la mejor estrategia acciones latinoamericanasmientras la serie Seguridad Oro B destacó como el mejor vehículo renta fija de mediano plazo en pesos chilenos.
Los demás fondos adjudicados en la instancia fueron Toesca Chile Equities Acoronado como el mejor fondo de renta variable chileno, y Banchile Global Dólar Mcomo la mejor estrategia de capital internacional.
En materia de renta fija, por su parte, Morningstar destacó la serie BICE Renta Largo Plazo LARGO PLAZO, como el mejor fondo de renta fija de largo plazo en pesos chilenos. En cuanto a la categoría de deuda a corto plazo, la empresa la declaró inválida. Esto se debe a la nueva metodología, más estricta, que exige que el mejor fondo haya superado el promedio de su categoría en al menos tres de los últimos cinco años.
Finalmente, la firma coronó al vehículo como el mejor fondo combinado. Clooney conservador A.gestionado por fintech final.
Una nueva metodología
Para Fred Skwara, representante de Morningstar en ChileLos Premios Morningstar han evolucionado en 2024, adaptándose al entorno de inversión en constante cambio.
“Ahora, así como lo hacemos de forma unificada en todos los países donde se realizan los premios, Analizamos los rendimientos ajustados al riesgo durante los últimos cinco años., a diferencia de años anteriores en los que se consideraba una ventana de tres años. Además, para enfatizar la coherencia, es necesario la racha ganadora ha generado rendimientos superiores a la media de su categoría en al menos tres de los últimos cinco años”, explicó el consejero delegado en el comunicado.
La ampliación, añadió, «refleja la creencia de los analistas de Morningstar de que la industria de fondos chilena ha experimentado un importante desarrollo y evolución en los últimos 11 años» desde que comenzaron las adjudicaciones en el país andino.
Otros aspectos que destacaron en la nueva metodología es que en el análisis de medios de adjudicación siempre Se tiene en cuenta el rendimiento neto para el inversor., descontando ya comisiones. Además, no se consideran series institucionales o inversiones con un monto mínimo de inversión superior a 5 millones de pesos.
«La idea es que el inversor individual medio pueda acudir a una sucursal o a un sitio web y poder realizar su inversión en un fondo rentable de forma asequible», comentó Skwara.
Otro cambio es el nombre del premio. A partir de esta edición la copia pasó a llamarse Premios Morningstar a la excelencia en inversiones.
